Влюбиться в вампира - страшно, но очень романтично. Но потерять любимого человека который ценой разрыва спас свою девушку от роли пешки в вечном противостоянии кланов ночных охотников, - это просто непереносимо. Белла очень страдает после того как Эдвард исчез и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчиком индейцем по имени Джейкоб Блэк. Но ей даже в голову не приходит, что её новый друг - кровь ещё одного народа тьмы, А народ этот куда более жесток и опасен, чем аристократы-вампиры.